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产业趋势分析

2021 年 2 月 25 日

工业

泰国芯片封装服务业受益于5G潮流和世界汽车市场的复苏,2021年市场总值可望加速增长5.2%(焦点话题 第27年3193号)

去年新冠肺炎疫情蔓延给企业业务经营和消费者日常生活带来变化,使其更多地使用数字技术,进而促使以芯片(Chip)作为主要组件的计算机设备和云计算的需求增加,并有助于加速向5G技术和智能电器等新技术的过渡,尤其是在发达国家市场中消费者要求技术产品具有更高效率和更加多元化的功能。过去一年里,5G智能手机市场总值增长了11.8倍,而5G智能手机生产需要使用比4G智能手机多出30%以上的芯片;同时智能电器也以约12%的速度增长,而智能电器使用的芯片组件比传统电器多出20%以上。此外,芯片需求还得到全球汽车市场复苏快于多方预期的支持。... 更多

2021 年 2 月 17 日

工业

缅甸政治风险高将长期影响其国内汽车生产机会,但其国内需求放缓或导致2021年泰国对缅甸汽车出口值仅增长2%(焦点话题 第27年3189号)

2月1日缅甸军方接管政权将成为引起与缅甸相关的各经济部门担忧增加的因素,特别是正在缅甸筹建生产基地和进入缅甸国内市场的汽车产业外国投资者可能不得不决定推迟投资计划直至局势恢复正常,但至今尚无法知晓局势恢复正常需要多长时间。因此,缅甸仍需从国外进口汽车使作为缅甸主要汽车进口来源地之一的泰国有机会从中受益。但是,鉴于缅甸经济正面临包括新冠肺炎疫情影响以及在军方接管政权后可能遭到国际社会经济制裁等各方面问题的局面,开泰研究中心预测,尽管2021年泰国有机会向缅甸出口汽车,但缅甸的新车销售将面临风险,导致其扩张幅度不及以往,进而将影响其汽车进口。 ... 更多

2021 年 1 月 28 日

工业

2021年泰国渔业供应链产品出口值或萎缩5%-0%,源于受新一波疫情的短期影响以及成本负担和竞争激烈(焦点话题 第27年3184号)

泰国渔业供应链出口产品主要有两类:渔业产品和加工海产品。2020年泰国渔业供应链产品出口值为54.709亿美元,萎缩约2.7%,主要是来自渔业产品出口萎缩,源于泰国产品竞争力持续下降,以及酒店/餐厅/外烩业(Horeca)尤其是西方国家的需求因受新冠肺炎疫情严重影响而大幅下降;同时加工海产品则增长良好,受益于封锁期间消费者购买囤积,因可长时间保存且价格不高。... 更多

2021 年 1 月 27 日

工业

2021年非酒精饮料市场料将约为2,000亿泰铢,健康 饮料和满足利基市场需求的饮料市场的增长将高于预期(焦点话题 第27年3182号)

国内外尚未稳定的新冠肺炎疫情已对消费者购买力和消费信心造成压力,加上国内对一些地区餐馆堂食的疫情防控要求,使2021年国内非酒精饮料市场的增长可能无法恢复到2018-2019年新冠肺炎未爆发前的水平。不过,若泰国新一波新冠肺炎疫情能在1-2个月内得到控制,非酒精饮料市场可能随经济持续复苏而有所改善。... 更多

2021 年 1 月 14 日

工业

泰国汽车轮胎被美国初步裁定违反反倾销措施(AD),泰国应尽快降低长期成本以保持竞争力(焦点话题 第27年3179号)

2020年12月30日美国商务部于公布初步调查结果,认为泰国乘用车和轻型卡车轮胎涉嫌违反倾销规定,与韩国、越南、台湾等3个国家/地区相同。尽管美国商务部将于2021年年中作出最终裁定,但在此期间内轮胎进口商须为从泰国进口的汽车轮胎缴纳临时关税,初步计算得出的倾销率将被用于对各国出口汽车轮胎临时征收反倾销税(因国家/地区而异)。如果最终被裁定泰国轮没有违反反倾销规定或需要实际征收的反倾销税税率低于该税率,则会退返所征收的税款或多征收的部分。开泰研究中心认为,在2021年中期美国商务部作出最终裁定之前,至少在短期内泰国汽车轮胎对美国出口会受到直接影响。... 更多

2020 年 12 月 9 日

工业

泰国空调出口前景...加速产品结构调整,做好应对主要竞争对手越南和技术变化的准备(焦点话题 第26年3169号)

目前,家用空调被认为是泰国具出口潜力并可在世界市场上竞争的重要商品。泰国是仅次于中国的世界第二大空调出口国,2019年的出口量超过1,740万台。技术不断变化、消费者需求持续提高以及今后与越南等新竞争对手的竞争促使泰国必须考虑加快改变空调出口结构,使之更加合理以应对市场新形势和即将到来的竞争。分析目前泰国空调出口结构后发现,泰国最依赖的产品类别是技术含量不高且需求趋向不断降低的非变频(Non-Inverter)空调,占泰国空调出口量的49.3%以上,采用了节省能源技术且世界市场需求越来越大的变频空调约占36.5%,而采用高科技的智能变频空调约占14.2%。 ... 更多

2020 年 12 月 9 日

工业

若不再度封锁,2021年泰国汽车销量有望突破85万辆;若政府措施得当,可刺激电动/混合动力汽车销量超过5.5万辆(焦点话题 第26年3170号)

2020年包括泰国在内的世界各国都遭遇了新冠肺炎疫情危机,使泰国经济受到严重影响,民众的信心和购买力下降,进而导致全年国内汽车销量趋向萎缩,尽管2020年最后四个月出现复苏信号。开泰研究中心预计,2020年国内汽车销量约为770,000辆,比2019年(销量为1,007,552辆)萎缩23.6%。 ... 更多

2020 年 12 月 4 日

工业

2021年泰国食品和饮料出口总值可望增长1-5%,当务之急是经营商必须调整以顺应新贸易方式(焦点话题 第26年3165号)

开泰研究中心预计,2020年泰国食品和饮料产品出口总值将达到249亿美元,同比增长3.0%,源于新冠肺炎疫情促使泰国贸易伙伴国对食品的需求上升,加上泰国产品仍保持良好的生产标准,并能较好地满足消费者在疫情危机下的新常态生活方式需求(清洁-安全-能长期保存-方便食用/饮用-易于自己烹制),其中牲畜产品(尤其是生鲜/冷藏和冷冻鸡肉)、水果(生鲜/冷藏和冷冻)、加工食品产品(水产品/蔬菜)是拉动泰国食品和饮料产品出口增长的主要动力。 ... 更多

2020 年 11 月 18 日

工业

从特朗普时代到拜登时代,泰国对美汽车零部件出口应加快调整战略以应对多方面变化(焦点话题 第26年3161号)

美国一直是泰国汽车零部件的主要进口国。过年美国从泰国进口的仅海关编码(HS Code)为8708的汽车零部件就超过7.15亿美元,在每年为泰国带来80亿美元收入的汽车零部件出口市场中占9%以上。不仅如此,美国也是世界第二大汽车市场,其政策变化势必对泰国汽车零部件出口走向产生明显影响。开泰研究中心认为,在新的风险即将来临之际,加上泰国无法再依靠普惠制(GSP)待遇在美国市场上建立竞争优势,泰国汽车零部件制造和出口产业需制定新战略以应对各种风险。 ... 更多

2020 年 11 月 2 日

工业

印度尼西亚成为泰国发展电池动力汽车生产基地不可轻视的竞争对手(焦点话题 第26年3156号)

目前东盟国家在推动电动汽车业发展尤其是作为低成本生产基地方面起着极为重要的作用,泰国仍以各方面支持因素成为投资者的首选。泰国政府先于印度尼西亚数年推出明确的支持措施,使泰国目前已形成了部分市场基础,尤其是泰国消费者对混合动力汽车已有一定的认知度,因此未来泰国迈向生产电池动力汽车(BEV)的步伐可能比印尼更快。此外,泰国还拥有完整的汽车零部件供应链,拥有零部件生产企业超过2,000家,80%的零部件已实现国产化,包括车身结构部件和其他可用于制造电池动力汽车的通用零部件。不仅如此,泰国还作为全球汽车轮胎生产基地和区域汽车变速箱生产基地。与此同时,印尼电池动力汽车的国产化率只有65%... 更多

2020 年 10 月 28 日

工业

2021年不同产业恢复时间各异...但部分产业仍无法恢复到新冠肺炎疫情前水平(焦点话题 第26年3153号)

2020年,蔓延全球的新冠肺炎疫情导致各产业部门陷入困境,主要依赖国外收入的产业不得不进行大规模调整,以在营业成本保持不变的情况下弥补主要收入的下降。不过,在消费者购买力减弱和竞争随所有企业转向国内市场而更加激烈的情况下,不同产业的企业均同样面临着收入压力。 在泰国没有爆发严重的第二波新冠肺炎疫情、政府能逐渐放宽国际旅行限制、大部分国内民众于2021年底可以接种新冠疫苗以及国内政局未对政府的预算支用造成重大障碍的情况下,开泰研究中心认为2021年泰国不同主要产业从新冠肺炎疫情中恢复过来所需的时间将各不相同,取决于家庭购买力和企业净利润受到的影响程度,一些产... 更多

2020 年 10 月 8 日

工业

2020年5G智能手机...进入大众市场尚需时日(焦点话题 第26年第3147号)

在电信业竞争日益激烈以及5G网络投资额已突破100亿泰铢的局势下,泰国电信运营商均加快扩大其5G用户基础,鼓励消费者转向使用5G 智能手机以为5G互联网的使用铺平道路。上述情况加上当前泰国经济状况以及近期的新冠肺炎疫情影响,开泰研究中心认为智能手机购买需求将趋于减弱,从2020年第一季度国内智能手机销售量年同比下降超过10%为430万台中可见一斑。不利于推动消费者转向使用5G智能手机的又一因素是,在有多元化价位的众多手机供选择下,5G智能手机的规格仍不够差异化和售价高,且消费者认为与4G技术相比5G技术仍不够显著,5G智能手机因此不具足够的吸引力。 ... 更多

2020 年 10 月 1 日

工业

泰国有关鼓励使用国产钢铁政策的议题(焦点话题 第26年3146号)

多年来,泰国钢铁产业一直遭遇中国进口钢铁的价格竞争,主要源于自2014年起中国钢铁市场供大于求,中国钢铁制造商通过向包括作为世界主要钢铁进口国的泰国在内的国际市场出口加快消化库存。2014-2019年,泰国从中国进口的建筑钢筋价格比泰国产品平均低约20%,导致进口钢筋的市场占有率从2006年的8%增至2017-2019年的40%。 ... 更多

2020 年 9 月 24 日

工业

2020年泰国中秋月饼市场总值料将萎缩15.8%,折射泰国经济衰退状况(焦点话题 第26年3141号)

今年的中秋节正值10月1日。以往泰国中秋月饼市场每年都在增长,但是今年新冠肺炎疫情导致国内民众购买力严重下降,也对各类月饼客户群体造成影响。开泰研究中心对2020年中秋节消费者购买月饼行为进行了调查,主要发现如下: ... 更多

2020 年 9 月 18 日

工业

2025年泰国食品饮料环保包装材料市场总值可望达到130-160亿泰铢(焦点话题 第26年3137号)

随着消费品特别是方便食品消费量的持续增加,,加上新冠肺炎疫情期间送餐服务业快速增长的刺激因素,包装废弃物危机持续加剧,其中一半以上为食品饮料包装废弃物,大多为尚未正确分类和处理的塑料包装。这表明泰国需要在建立消费后废弃物处理系统的同时扩大环保包装材料生产并鼓励消费者选择环保包装从而扩大环保包装材料市场。 ... 更多

2020 年 9 月 16 日

工业

商务部宣布禁止进口电子废弃物,仍需关注将成为废弃物的二手电子商品进口(焦点话题 第26年3134号)

商务部公布的“2020年禁止进口电子废弃物规定"公告自2020年9月15日起生效。此类电子废弃物指电气电子设备元件或废料(不包括发电机产生的废料),包括电解电容器和其他电池、含汞开关、阴极射线管和其他活性玻璃的玻璃碎片、含多氯联苯(Polychlorinated biphenyls)或被镉、汞、铅、多氯联苯污染的电解电容器。根据工业部按《有害物质法》公布的“2013年有害物质清单"公告中第5.2清单第2.18款规定,以上物质为化学废弃物。上述禁止进口规定涵盖了泰国海关HS编码第84章和第85章统计编码为899的按《巴塞尔公约》规定的电子废弃物。 ... 更多

2020 年 8 月 27 日

工业

自由贸易贸易协定支持泰国汽车产业与全球供应链相连接,推动泰国汽车及零部件产业的投资和出口增加(焦点话题 第26年3129号)

自年初至今,新冠肺炎疫情蔓延已重创全球汽车制造业供应链。汽车及零部件制造商特别是日本制造商出现进一步将生产流程从注重降低成本的精益生产(Lean Production)改为敏捷供应链生产(Agile Supply Chain)的趋势,以更快应对可能发生变化的各种情况,从而使选择应用上述新生产模式的生产基地变得更加重要。投资者选择新生产模式的生产基地所在国的考虑因素之一就是与区域外生产基地所在国存在经济合作关系,使敏捷供应链运行形成规模经济更为容易。 ... 更多

2020 年 7 月 24 日

工业

可持续业务管理:推动未来经济和社会发展的机制(焦点话题 第26年3127号)

2020年环境绩效指数(EPI)评估结果显示,泰国在全球的排名从2018年的第121位提高至第78位,超越2018年排名相近的中国和菲律宾等国家。对各个方面指标的研究结果显示,泰国的表现优于全球平均水平,且在多方面超过排名相近的国家,但是空气质量、渔业的指标以及废物和废水管理系统仍低于世界平均值。这反映了当前一些环境问题的实际状况,包括PM 2.5浓度超标、水资源管理和干旱等问题,表明泰国还须继续提高社会和环境管理水平,而对消费者行为发挥关键作用的企业部门将成为推动经济可持续发展的重要机制。 ... 更多

2020 年 7 月 8 日

工业

延展救助中小企业措施让经济金融体系有喘息机会(焦点话题 第26年3123号)

新冠肺炎疫情对总体经济和企业及家庭造成严重影响。2020年上半年,财政部、泰国银行(BOT)和金融机构等金融部门联合推出金融救助措施,主要目标是遭受最严重影响的中小企业 群体,涵盖不少于70万家企业和超过220万个人客户,涉及约1,400万个就业岗位。 重要的金融救助措施包括推迟6个月还本付息措施、低息贷款措施(包括来自金融机构自身的流动性和来自政府储蓄银行和泰国银行的软贷款)、债务重组措施以及通过中小企业贷款担保公司的贷款担保帮助降低中小企业的风险等。推迟还款计划大约到2020年10月左右结束。... 更多

2020 年 6 月 30 日

工业

2020年泰国汽车轮胎出口值将因新冠肺炎疫情而同比萎缩21%,美国反倾销措施(AD)或导致2021年风险增加(焦点话题 第26年3122号)

自从2015年作为世界主要汽车轮胎进口国的美国对中国采取反倾销措施(AD)以来,美国对中国汽车轮胎的进口关税税率从原先的3.5%和3.7%持续上调,2019年1月1日最终上调至25%,促使过去5年中国企业陆续到泰国投资生产汽车轮胎,以便从泰国出口到美国市场。... 更多

2020 年 6 月 11 日

工业

2020年最后一公里配送用包装材料市场总值可望在激烈竞争中突破144亿泰铢,增长15-18%(焦点话题 第26年3117号)

国内包装材料生产主要服务于食品和消费品等相关产品,按生产流程分为内包装(Primary Packaging)、外包装(Secondary Packaging)和终端包装(End-of-line Packaging)。随着网络购物份额持续增加,未来一段时期最后一公里配送(Last-mile Delivery)业可望出现良好增长势头。 ... 更多

2020 年 6 月 5 日

工业

新冠肺炎疫情刺激食品加工业向自动化发展, 以减少对劳工的依赖程度和提高食品安全性(焦点话题 第26年3116号)

新冠肺炎疫情和劳工短缺问题迫使属于劳动密集型产业的食品加工业需考虑加大使用自动化系统的力度,源于自动化系统除了可以减少因劳工所致的生产风险外,还有助于提高食品生产安全标准,尤其是可提升食品生产安全性达到危害分析与关键控制点(Hazard Analysis and Critical Control Point:HACCP)等污染防范高标准,以满足消费者在新冠肺炎疫情后应将持续对食品安全抱有的更高期望。 ... 更多

2020 年 5 月 19 日

工业

游戏云计算产业:利用了解泰国消费者的优势,抓住趋向趋向增长的新商机(焦点话题 第26年3111号)

过去1-2个月,新冠肺炎疫情使网络游戏成为又一种热门活动,并且趋向持续增长。在此背景下,游戏云计算(Game Cloud Computing: GCC)产业也将同步持续增长。目前,游戏云计算服务提供商多为海外尤其是新加坡运营商,源于此前泰国网络游戏市场规模不大。随着消费者的高速互联网使用量的增长,过去三年网络游戏市场每年持续增长超过11.4%,目前泰国网络游戏市场总值不低于220亿泰铢,使去年年底泰国对网络游戏服务的游戏云计算系统需求猛增至73亿泰铢,预计今年将达到103亿泰铢,源于新冠肺炎疫情蔓延使网络游戏的受欢迎程度增加,反映了泰国云计算服务提供商将其业务扩展到游戏云计算服... 更多

2020 年 5 月 7 日

工业

新冠肺炎疫情导致泰国汽车产业陷入九年来的低谷,引发泰国汽车零部件供应链和生产流程的调整(焦点话题 第26年3107号)

目前蔓延全球的新冠肺炎疫情危机导致泰国经济和全球经济衰退,成为影响国内市场和出口订单的主要因素,预期今年泰国汽车产量将严重萎缩。同时,新冠肺炎疫情也加快了汽车供应链的调整,目标是在注重风险分散的同时创造更大的运营灵活性。 ... 更多

2020 年 4 月 30 日

工业

新冠肺炎疫情将使2020年泰国印刷电路板出口萎缩逾21%,但明年将随5G浪潮和消费者行为变化而恢复增长(焦点话题 第26年3103号)

2020年全球印刷电路板(PBC)业将受新冠肺炎全球大流行的影响,作为世界第六大印刷电路板生产基地和出口国的泰国也难以独善其身。新冠肺炎疫情不仅打击电子产品生产链,而且导致全球经济进入衰退状态,拖累消费者和企业部门的购买力下降,此外各方预计将成为推动今年电子产品恢复增长动力的第五代移动通信技术(5G)基础设施投资项目也被许多国家延迟。在上述情况下,2020年全球市场上以印刷电路板为主要部件的电子产品需求不可避免趋向萎缩,并将对今年泰国印刷电路板出口造成压力,使2020年出口值萎缩20.9-23.6%,出口总值约9.274-9.608亿美元。 ... 更多

2020 年 4 月 10 日

工业

中国汽车产业开始向境外投资并拓展市场,泰国汽车产业尤其是电动车应尽快做好应对准备(焦点话题 第26年3097号)

迈入2020年后,全球汽车产业面临来自新冠肺炎疫情的沉重压力。开泰研究中心认为,泰国汽车产业各部门应重新研究国家各种战略计划,以便提前做好应对市场重新开放时即将出现的竞争的准备。泰国是本地区的重要汽车生产基地之一,2019年泰国汽车出口总量为1,054,103辆,中国汽车出口总量为1,024,823辆(2015年为755,500辆),与出口量已相当接近。泰中国汽车出口增长不可避免对泰国产生负面和正面影响。 多年来,中国政府努力推动中国汽车企业参与世界市场竞争,包括通过与在中国投资的全球最大汽车公司合资创建自己的品牌,近几年有中国汽车企业收购原隶属于其他大型... 更多

2020 年 2 月 14 日

工业

新冠肺炎疫情导致2020年泰国国内汽车销量降至90余万辆,OEM汽车零部件内销和出口亦受影响(焦点话题 第26年3086号)

中国新冠肺炎疫情走向仍难以预料,但已经影响全球经济,导致中国等多个国家汽车工业都面临萎缩,泰国也无法幸免。开泰研究中心认为,上述因素将不可避免地对泰国汽车产业造成各方面的直接影响,包括对泰国汽车制造商的影响,以及对与中国汽车市场和中国汽车零部件制造商处于同一供应链的泰国汽车零部件制造商的影响,具体如下: ... 更多

2020 年 2 月 12 日

工业

5G移动通信投资:电信服务商面临市场、成本和技术各方面挑战(焦点话题 第26年3084号)

2020年,泰国移动通信技术再次到了重要转折点。按照政府推动泰国迈向数字经济时代和积极推进泰国4.0战略的政策方针,泰国国家广播与电信委员会(NBTC)于2月16日举行700 MHz、1800 MHz、2600 MHz和26 GHz频段的第五代移动通信技术(5G)频谱竞标,并制定了今年年中在部分地区推出5G服务的目标。按照上述政策方针,电信运营商积极准备参加竞标和投资网络系统,以期在今年中期推出5G服务。 ... 更多

2020 年 2 月 5 日

工业

新型冠状病毒疫情导致泰国航空业市场总值下降,预测2020年全年将萎缩4.3-6.2%(焦点话题 第26年3080号)

​ 泰国航空业正面临严峻挑战,源于各航空公司竞相削价以致平均票价不断下降,加上乘坐飞机旅行需求开始放缓,导致2019年泰国航空市场总值首次下降至3,140亿泰铢。... 更多

2020 年 2 月 4 日

工业

2020年泰国汽车出口量萎缩不少于3%,源于新冠肺炎疫情影响泰国贸易伙伴国经济(焦点话题 第26年3079号)

对于泰国汽车出口而言,2020年又将是困难的一年。除了世界贸易战可能再次加剧之外,美国和伊朗之间的矛盾或成为导致油价上涨的议题。自年初以来,全球尤其是作为泰国汽车出口市场的多个主要贸易伙伴国均面临新的问题,即无法确知中国新型冠状病毒肺炎疫情将持续多久,全球多个行业的供应链已受影响。 另一方面,新冠肺炎疫情迫使中国暂停出境旅游,使主要依赖中国游客的亚太地区国家的旅游业收入大幅下降,这些国家的整体经济水平也受到拖累,而这些国家是从泰国汽车进口值较高的国家。因此,新冠肺炎疫情将不可避免地对泰国汽车出口产生间接影响。... 更多

2020 年 1 月 31 日

工业

停用一次性手提塑料袋推动2020年泰国环保袋产量超过4亿个(焦点话题 第26年3078号)

自2020年1月1日起,泰国自然资源和环境部污染控制厅正式实施《 2018-2030年塑料垃圾管理规划》,停止使用一次性手提塑料袋。开泰研究中心预期,这一措施将使一次性手提塑料袋的消耗量显著减少,给塑料袋产业供应链带来影响,并为塑料袋替代品产业创造商机。 ... 更多

2020 年 1 月 7 日

工业

乌塔堡客机维修中心(MRO)首期工程可望促使泰国客机维修市场总值增长近一倍...泰国应侧重于开辟有别于东盟主要竞争对手的宽体客机维修市场

泰国是亚太地区的主要航空中心之一,亚太地区的客机数量呈增长态势,而且未来对客机的维修需求也很高。预测乌塔堡客机维修中心(MRO)项目将能够在2020年中期签署合同以及首期工程可望在2023年开始提供服务后,将是泰国成为客机维修基地之一且可满足本区域内外的大量客机维修需求的良机。尽管泰国的客机维修业前景趋向更加明朗,但在许多东盟国家发展成为具有吸引力的投资基地后,目前本地区客机维修行业竞争开始加剧。 未来10年,亚太地区客机数量将从目前的7,786架增加到13,838架,使亚太地区的客机市场份额上升到全球客机市场的35%以上。最近几年,本地区客机维修中心业务... 更多