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2019 年 11 月 28 日

工业

世界电动汽车发展趋势中的颠覆性技术... 在2027年后将对零部件制造商尤其是600多家二级制造商带来冲击(焦点话题 第25年3057号)

        近2-3年期间,汽车行业出现大变革以真正迈向电动汽车时代,导致全球汽车零部件供应链结构和竞争格局发生变化,包括泰国成为日本和欧洲汽车制造商在东盟地区大量投资电动汽车生产的首个国家。

        在泰国涌现的电动汽车制造业不可避免地导致现有的内燃机(ICE)汽车零部件供应链发生了多方面变化,包括现有零部件供应链缩短,因汽车制造商为提高竞争力而进行调整和努力开发汽车共享平台,以及零部件制造商为生产需改进某些功能的零部件如制动系统和齿轮系统等而进行调整,以用于电动汽车生产。

        除了原有的内燃机汽车零部件供应链将发生变化之外,还催生了未用于内燃机汽车但与电动汽车重要零部件生产有关的新供应链,如驱动电池、逆变器、车载充电器等。这些产品原来集中于既是技术所有者又是电动汽车生产基地的日本、中国、德国等国家,由于目前这些国家开始陆续到泰国投资,以将泰国发展成为电动汽车零部件的又一生产基地,供国内电动汽车制造行业使用和对外出口,因此促使泰国汽车零部件供应链开始升格为高附加值的高科技零部件生产,并且可以与其他相关产业尤其是在汽车零部件供应链中发挥越来越重要作用的电子产业联接起来。

        在目前泰国现有的全部2,190家汽车零部件制造商中,预计今后阶段尤其是2027年后因更明显的竞争和并购局势而受到更大影响的的制造商群体将是二级(Tier-2)汽车零部件制造商,大约有600多家公司,其中超过半数为泰国公司,各家公司受到影响的程度取决于该公司的调整能力。不过,泰国汽车零部件制造商大部分都属于三级(Tier-3)汽车零部件制造商,预计共有860多家公司,占比达70%,它们所受到的影响有限。

        对于生产技术从汽车向电动汽车转变的影响,开泰研究中心认为,尽管第一阶段尚未出现对汽车零部件供应链中的企业带来挑战的变化,但技术仍处在开发和不稳定的过渡时期,内燃机汽车的原零部件制造商应始终保持清醒的头脑,提高技术水平。能有机会随着技术发展及时调整的汽车零部件制造商大部分都是日本汽车制造商业务网络中的日本零部件制造公司,这些汽车零部件制造商将拥有更多拓展新市场的机会。与此同时,其他跟不上技术变化的汽车零部件制造商势必面临着更激烈的竞争,尤其是如果必须与资金雄厚的外国零部件制造商进行竞争,可能不是在零部件技术上竞争,而是在以现代化机械生产出大量更低成本的零部件的生产技术上竞争。

        从长远上看,如果泰国能够先于本地区其他国家尤其是印尼建立起电动汽车专属的零部件供应链,然后能够形成规模经济(Economies of Scale),将使泰国有机会发展成为电动汽车零部件生产基地,还可以出口到其他生产基地特别是与泰国签署了自由贸易协议的国家。反之,如果泰国电动汽车的发展慢于市场增长,无需支付进口关税的中国纯电动汽车(BEV)将大量进入泰国市场进行竞争,未来或对泰国汽车产业和电动汽车零部件产业的发展造成负面影响。


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