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2020 年 4 月 17 日

金融机构

2020年第一季度泰国商业银行经营业绩预估: 八个季度来首次出现利润萎缩(经济观察 第26年3860号)

        2020年2月以来新冠肺炎疫情加剧蔓延,不仅是公共卫生方面的灾难,而且还逐渐影响泰国包括商业银行业在内的各领域的经济活动。2020年第一季度以来泰国经济的疲软状况已对商业银行包括放贷以及手续费和服务费收入在内的主营业务收入产生影响,第二季度商业银行或面临更大压力。

 

        -开泰研究中心评估认为,在泰国经济面临全方位压力的情况下,2020年第一季度泰国注册商业银行系统净利润将出现八个季度以来首次萎缩。

       

        开泰研究中心估计,2020年第一季度泰国商业银行系统净利润为379-395亿泰铢(按实施新会计准则TFRS9前的数据估算),同比下降25-28%,源于去年第一季度的比较基数较高,其中包括出售投资获得的特别收益项目且营业利润同比与季环比均以两位数速度下降。

 

        即使泰国商业银行系统利润减少,但其资本金仍保持强劲水平,同时流动性覆盖率(Liquidity Coverage Ratio)高达175.82%。

 

        -2020年第一季度泰国商业银行系统经营业绩下降主要源于净利息收入随贷款利率逐步下降而减少,同时贷款总体上维持低水平的增长。

 

        开泰研究中心估计,第一季度泰国商业银行净利息收入同比萎缩4.5-5.0%,季环比萎缩1.0-1.5%,净息差(NIM)持续面临压力而将从2019年第四季度的2.74%缩减至2.67-2.70%。

 

        同时,贷款收益率连续第二个季度放缓,处于4.27-4.29%的水平,而第一季度贷款增长处于低水平源于流动资金短期贷款支用及某些类型的零售贷款出现增长放缓迹象。开泰研究中心估计,2020年第一季度泰国商业银行系统贷款总额同比增长2.2-2.5%(2019年底为2.3%)。

       

        此外,疫情对银行业和经济总体趋势的压力仍持续影响债务质量。开泰研究中心估计,2020年第一季度商业银行系统的不良贷款率(NPL Ratio)可能从2019年第四季度的2.98%升至3.25-3.45%。

 

        - 新冠肺炎疫情使2020年第一季度泰国商业银行经营业绩增速放缓但尚未达到今年的最低点,因为后续还将受到实施帮助中小企业客户和零售客户措施的影响。

 

        开泰研究中心预计,由于商业银行继续单向下调贷款利率,2020年第二季度商业银行净利润将同比下降超过50%,尽管下调向金融机构发展基金(FIDF)的缴款率部分减轻了商业银行的财务负担。

 

        此外,中小企业贷款和零售贷款延期3-6个月还本付息措施将导致利息收入自第二季度起随参与计划的贷款规模扩大而减少。

 

        泰国商业银行系统拥有雄厚的资本基础,截至2019年底资本充足比(BIS 比率)为19.3%,高于BIS标准;截至2020年第一季度末不良贷款覆盖率(NPL Coverage Ratio)估计高于134%;流动性状况良好;加上审慎的风险管理等因素,可以预期泰国商业银行系统能有效应对此次经济衰退。​



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