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2019 年 12 月 23 日

2020年银行业...做好准备应对经济议题和官方准则与规章的变化(焦点话题 第25年3063号)

        开泰研究中心预期,2020年泰国经济低速增长将对银行业的放贷和非利息收入等主营业务收入增长构成压力。

        - 在投资气氛的推动下,2020年泰国商业银行总体贷款可能仅增长3.5%(与2019年接近),并预期企业贷款将继续增长2.0%。不过,国内购买力和出口市场出现的疲弱信号、成本压力和泰铢币值波动对中小企业业务影响要大于大型企业,可能导致2020年中小企业贷款仅增长1.0%,尽管呈现好转的态势,但部分原因是2019年比较基数低,源于中小企业贷款将出现近10年的首次萎缩1.8%。2020零售贷款增速或放缓至6.3%,源于住房贷款和汽车租赁贷款等主要贷款在2019年加速增长,加上债务负担高企将限制对其他贷款产品的新增举债。

        - 净利息收入和净息差(NIM)趋向放缓,源于贷款低速增长,和若2020年利率进一步下降可能导致放贷收益将承受更大压力。预期2020年泰国商业银行系统的净息差将从2019年预测为2.82%放缓至2.70-2.80%区间。若商业银行单向下调贷款利率、或下调贷款利率以及某些产品如长期定期存款的利率,净息差可能接近预测值区间下限。若仅下调最低贷款利率(MLR)0.25个百分点,将导致净息差下降约0.8-0.9%。

        - 非利息收入复苏仍受到限制。尽管数字渠道转账手续费下调的影响将逐渐减少,但必须承认经济活动尚未完全复苏将成为其他手续费收入增长的阻力。开泰研究中心初步预测,2020年手续费收入增长幅度有限,将不超过1.0-2.0%,而2019年预测为1.3%。

        - 2020年贷款质量问题仍须继续予以重视,因为零售客户和企业客户的偿债能力仍受到经济复苏时机的不确定性以及各行业的具体压力因素的影响,必须监视中小企业贷款、无担保零售贷款、汽车贷款和住房贷款的质量。开泰研究中心预期,2020年全年泰国商业银行和外国商业银行分行的不良贷款率可能保持高于3.00%的水平,至2020年年底或处于3.02-3.10%范围内。

        此外,商业银行还必须做好应对官方准则和规章变化的准备,或导致2020年商业银行的业务经营环境/条件发生变化。除了国际财务报告准则第9号(IFRS 9)外,还必须等待跟踪将在年间陆续披露的其他方面规则/政策方针/准则。

        开泰研究中心认为,一直以来泰国银行不断对采用国际财务报告准则第9号(IFRS 9)以及相关各种准则的时间框架予以说明,因此每家商业银行都有时间为国际财务报告准则第9号(IFRS 9)的实施做好准备。今后重要的是,商业银行必须跟踪并积极采取行动,以确保贷款组合的质量,包括分析每位债务人的信用风险水平、贷款审批、跟踪评估客户的财务状况、债务人面临问题且无法偿还债务时解决问题和进行债务重组、出售和核销部分坏账,因为上述全部举措均与每家银行提取充足和适当的准备金方针相关。

        2020年期间必须跟踪的因素包括经济发展态势、官方即将实施的规章和政策方针力度、手续费和利率以及经营业绩走向。以上各方面都可能会对商业银行如何发挥作用支持企业部门和整个泰国经济产生影响。