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2020 年 9 月 28 日

金融机构

2020年人寿保险保费总额同比缩幅进一步扩大,经营商应加快调整,降低主保险合同的保险金额,增加健康险的保险金额(焦点话题 第26年3143号)

        人寿保险业是受到新冠肺炎危机影响的行业之一。2020年首7个月泰国人寿保险保费总额降至3,290亿泰铢,同比萎缩3.6%,开泰研究中心预计全年保费总额将连续第二年萎缩,预测萎缩区间为-2%至-6%,比2019年2.6%的缩幅进一步扩大,保费收入从2019年的6,110亿泰铢降至5,740-5,990亿泰铢,源于新单保费收入存在出现史上最大缩幅的风险,预测缩幅为-10%至-15%,尽管今年剩余时间的年续期保费在去年市场盘整期间大幅下降后出现恢复增长的迹象。

 

        经济负面因素削减了消费者购买力以及购买储蓄型保险的吸引力因今年主保险产品的平均收益率降至1%而下降仍将是限制今后阶段保险业务复苏机会的主要问题。由于高端客户群体和部分中端客户群体数量因新冠肺炎疫情影响而下降,人寿保险公司必须改善其保险产品包括基本保险、养老保险、投资连结型保险和万能人寿保险,以满足客户需求和增加扩大客户基础的机会。预期人寿保险公司可能降低人寿保险主合同保险金额,旨在将年保费降至符合消费者购买力的水平,但此举反过来将减少保险费增长的机会。

 

        不过,新冠肺炎疫情促使消费者更积极地购买健康保险,以及财政部于2020年6月10日发布的第365号财政部条例规定将纳税人购买健康保险抵扣个人所得税额度从每年不超过15,000泰铢上调至不超过25,000泰铢和泰国将于2021年进入完全老龄化社会(Aged Society)的因素也有助于支撑健康险保费总额在2020年第二季度内走出低谷,但全年健康险保费总额将持续在有限范围内增长,只要健康保险仍与新保单购买受消费者购买力下降问题限制的主保单挂钩。今年上半年泰国健康险保费总额同比增幅从过去十年(2010-2019年)期间的15%平均值降至7%。

 

        此外,仍需跟踪人寿保险公司请求有关部门批准人寿保险公司可像非人寿保险公司一样单独销售健康保险而无需要求消费者先购买主保险合同。开泰研究中心认为,如果上述请求获得有关部门批准,将给人寿保险公司带来重大机会,因人寿保险公司拥有庞大客户基础以及与医疗机构连接的数据库,同时将有助于打破购买人寿保险主保单因长期缴纳保险费的义务和接近短期储蓄产品的较低收益率而缺乏吸引力的限制,将成为今后阶段人寿保险业务增长的重要助力,尽管要付出市场竞争进一步加剧的代价。

 

        ​此外,人寿保险公司仍将面临进一步改善数字化销售和服务渠道以支持新冠肺炎疫情后的新工作流程和生活方式的问题。该问题将刺激包括保险代理商和银保合作(Bancassurance)在内的主要传统保险销售渠道更积极地通过数字渠道推出产品和售后服务,使之能与专注于通过网络触达客户的新保险经纪商进行竞争。同时,该问题也将给电子商务业务、便利店、充值服务点和电信网络等新保险经纪商带来良机,源于人寿保险业务在国内利率至少将在今后1-2年内维持低水平的情况下扩展业务仍面临挑战。


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