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2020 年 11 月 20 日

Econ Digest

印度尼西亚成为泰国发展电池动力汽车生产基地不可轻视的竞争对手

        目前东盟国家在推动电动汽车业发展尤其是作为低成本生产基地方面起着极为重要的作用,泰国仍以各方面支持因素成为投资者的首选。泰国政府先于印度尼西亚数年推出明确的支持措施,使泰国目前已形成了部分市场基础,尤其是泰国消费者对混合动力汽车已有一定的认知度,因此未来泰国迈向生产电池动力汽车(BEV)的步伐可能比印尼更快。此外,泰国还拥有完整的汽车零部件供应链,拥有零部件生产企业超过2,000家,80%的零部件已实现国产化,包括车身结构部件和其他可用于制造电池动力汽车的通用零部件。不仅如此,泰国还作为全球汽车轮胎生产基地和区域汽车变速箱生产基地。与此同时,印尼电池动力汽车的国产化率只有65%,生产零部件的企业仅1,000家,且须从外进口超过80%的汽车零部件生产原料如铁、铝和塑料。此外,泰国在汽车装配方面获得多项世界级标准认可,而印尼仅注重生产多用途汽车(MPV),且泰国在建设充电站数量方面的就绪程度和空间也高于印尼。

 

        不过,未来五年泰国的上述优势可能趋向大幅下降,因为印尼的新优势更加明显。印尼作为全球最大的镍矿石生产国,将能跻身成为车用锂离子电池的生产基地,目前来自中国、韩国、日本和美国的投资者表示有意在印尼投资生产锂离子电池,而泰国在这方面处于劣势地位。目前泰国的电池生产必须进口电芯进行组装,且国内的镍氢电池工厂只能供应部分制造商的混合动力汽车生产。此外,印尼有能力购买电动汽车的人口数量也多于泰国。根据瑞士信贷(Credit Suisse)的《全球财富报告》(Global Wealth Report),2019年拥有资产超过十万美元的印尼成年人口数量为1,874,000人,而泰国只有1,267,000人。目前印尼已成为东盟国家中国内汽车销售量最高的国家,年均销量已突破100万辆,其汽车生产能力也逐年持续增长。

 

        基于上述情况,开泰研究中心认为,泰国应调整战略以强化现有的优势,尤其是在未来五年,以免使泰国对投资者的吸引力被印尼夺走。泰国必须加快实施的两大战略是在现有的内燃机汽车零部件供应链的基础上构建电动汽车零部件供应链,以及为电池动力汽车出口创造机遇以弥补国内市场规模小于印尼的劣势。

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