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2020 年 11 月 25 日

Econ Digest

自然保健潮流为泰国草药带来商机, 但可持续性取决于创造附加值和差异化

        随着消费者崇尚自然保健和避免使用化学物质的潮流,草药已成为全球保健行业所寻找的天然原料之一。开泰研究中心预计,2020年以草药作为生产原料的化妆品、药 品和保健品等保健相关行业全球市场总值可达近910亿美元,2030年将达到1,660亿美元的水平,年均增长6.5%1

 

         目前泰国政府从上述消费趋势中发现了可为草药生产链中的泰国企业创造收入和收益的商机,首次制定了2017-2021年国家草药发展总体规划,推出为泰国草药业务增加附加值的政策,并制定了2021年将草药产品消费总额增加到3,600亿泰铢并推动泰国成为东盟第一大草药产品出口国的目标。

 

        考察泰国实现上述目标的可行性发现,泰国的主要优势是拥有可用于工业目的的1,800种草药原料,加上按照生物经济(Bioeconomy)发展规划促进对综合医疗、农业和生物技术等目标产业的投资将有助于进一步刺激对工业用草药需求。此外,出口市场需求也出现增长,2020年首9个月泰国草药出口值约为1,205万美元,同比增长39.5%。但是,若要为未来草药行业创造可持续性,应将附加值更多地分散给上游经营商并为泰国草药产品创造差异化,原因如下:

 

        1)尽管政府鼓励提高草药消费总额,但与生产链中下游经营商相比,上游草药种植者获得的收益过低,源于注重于生鲜草药的生产和销售;若是经过加工的草药如研磨成粉、颗粒/胶囊,其创新程度也很低;而使用先进的创新技术将草药加工提高到工业水平如提取物/前体物质或含有草药成分的产品如化妆品、药 物和膳食补充剂,其生产商仍局限于拥有雄厚资本和技术的大型经营商。 


        开泰研究中心对泰国草药生产链创造的附加值进行分析发现,农场直接出售的药用植物市场总值为12亿泰铢/年2;如果将其产品按B2B交易模式以生鲜、干制、粉状形式作为供应下游工业的原料,其市场总值将增至218亿泰铢;如果开发成为食品和药品、化妆品或水疗产品等下游产品,并以B2C交易模式进入消费市场,市场总值将增至680亿泰铢。但是,要使所有经营商都将附加值提高到这一水平并非易事,因为关键条件在于产品获得市场支持或拥有进入更广阔消费市场的强大销 售渠道。

 

        2)世界草药原料市场的竞争日益激烈,源于来自拥有大量草药原料和稀有草药久负盛名的中国、印度和越南等竞争对手的激烈竞争以及贸易伙伴的市场需求呈现下降趋势,尤其是可在各种地区种植而不必依赖以原产地作为卖点的草药原料(如黑姜被认为是泰国草药植物的拳头产品之一,原先只能在东南亚种植,未来可能在其他地区种植),源于生产技术的进步如使某些草药可在封闭式系统中种植且能增加重要物质含量、保证产量稳定的植物工厂。此外,草药还可能面临性能类似的替代产品的竞争。

 

        上述因素凸显了未来泰国草药产业需提高生产水平以实现可持续增长,从而在整个产业链创造更大的附加值和差异化,特别是将更多的附加值分散给上游经营商(农户)。应加快发展的主要领域有:1)建立优质高产的生产体系,如种植有机草药或在植物工厂中种植,为获选国内市场和出口市场的工业化生产的原料创造机会;2)为生产商建立配套市场以扩大销售机会,如与大型经营商合作进行产品研发或制定共同营销计划,以获得产品或销售渠道,从而进入更广阔的消费市场等。


1 来源:Monitor Intelligence Prudourt  Pvt, Statista

研究的草药共31种,农业部农业促进厅信息(2020年)。​




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